今年以來，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)面臨著較為明顯的結(jié)構(gòu)化供需矛盾，鋼價(jià)大幅下行、虧損壓力加大、廠庫累積難降，云南、廣東、山東等多地鋼協(xié)在3月內(nèi)相繼發(fā)布了停產(chǎn)控產(chǎn)信息。
也就在近日，國家發(fā)改委發(fā)布消息稱，持續(xù)鞏固提升供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果，2024年，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、應(yīng)急管理部、國家統(tǒng)計(jì)局會同有關(guān)方面將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，堅(jiān)持以節(jié)能降碳為重點(diǎn)，區(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣，推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
發(fā)改委進(jìn)一步指出，為配合做好產(chǎn)能產(chǎn)量調(diào)控工作，相關(guān)部門將聯(lián)合開展全國鋼鐵冶煉企業(yè)裝備基礎(chǔ)信息摸底工作。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長、冶金工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息研究院院長張龍強(qiáng)表示，今年的粗鋼產(chǎn)量調(diào)控措施仍具有政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，不再單純要求粗鋼產(chǎn)量同比下降，重心轉(zhuǎn)移至產(chǎn)量“調(diào)控”；并首次提出扶優(yōu)汰劣，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
從壓減到調(diào)控
鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作開始于2021年，是深化鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要舉措，特別是在抑制進(jìn)口鐵礦石價(jià)格快速上漲等方面取得了積極成效。
2021年4月，工信部首次針對粗鋼產(chǎn)量壓減工作進(jìn)行部署，主要原則是區(qū)分情況，分類指導(dǎo)，重點(diǎn)壓減環(huán)?？冃讲?、耗能高、工藝裝備水平相對落后企業(yè)的粗鋼產(chǎn)量，避免“一刀切”，確保實(shí)現(xiàn)2021年全國粗鋼產(chǎn)量同比下降。
2022年4月，國家發(fā)改委表示，2022年將繼續(xù)開展全國粗鋼產(chǎn)量壓減工作，確保實(shí)現(xiàn)全國粗鋼產(chǎn)量同比下降，突出壓減京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域粗鋼產(chǎn)量。
2023年，官方并未公開相關(guān)信息。但據(jù)媒體報(bào)道，2023年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控政策定調(diào)為平控，即在2022年10.18億噸基礎(chǔ)上不增不減。
張龍強(qiáng)表示，三年來，鋼鐵行業(yè)通過細(xì)化調(diào)控原則，合理把握調(diào)控節(jié)奏，有效促進(jìn)了鋼鐵市場平穩(wěn)順行。實(shí)施粗鋼產(chǎn)量調(diào)控仍是當(dāng)前持續(xù)鞏固提升鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果的有效措施，有利于推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，需全行業(yè)繼續(xù)貫徹執(zhí)行。
張龍強(qiáng)分析，今年粗鋼產(chǎn)量調(diào)控原則已經(jīng)發(fā)生了明顯變化。粗鋼產(chǎn)量壓減調(diào)整為粗鋼產(chǎn)量調(diào)控，不再單純要求粗鋼產(chǎn)量同比下降，重心轉(zhuǎn)移至產(chǎn)量“調(diào)控”。堅(jiān)持以節(jié)能降碳為重點(diǎn)，將與高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級工作緊密結(jié)合，通過產(chǎn)量調(diào)控加快推進(jìn)企業(yè)改造升級步伐。
“今年首次提出扶優(yōu)汰劣，表明粗鋼產(chǎn)量調(diào)控將支持和培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)，逐步淘汰相關(guān)政策執(zhí)行不到位、效率低下和競爭力不足企業(yè)，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。首次提出粗鋼產(chǎn)量調(diào)控與冶煉裝備摸底工作相結(jié)合，表明隨著未來鋼鐵行業(yè)冶煉裝備進(jìn)一步厘清，粗鋼產(chǎn)量調(diào)控措施將更加精準(zhǔn)。”張龍強(qiáng)說。
供過于求、利潤下行
2024年以來，全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整以及環(huán)保減排壓力持續(xù)增大的復(fù)雜局面凸顯。春節(jié)過后，國內(nèi)鋼鐵市場需求恢復(fù)速度并未如市場預(yù)期般強(qiáng)勁反彈，導(dǎo)致庫存持續(xù)積壓，鋼材市場承壓明顯。鋼廠庫存及流通環(huán)節(jié)的社會庫存雙雙攀升，市場呈現(xiàn)出供過于求的局面，鋼價(jià)因此大幅下跌。
數(shù)據(jù)顯示，今年前兩個(gè)月，中國粗鋼產(chǎn)量1.68億噸，同比增長1.6%；折合粗鋼表觀消費(fèi)量為1.53億噸，同比下降1.3%，鋼材市場供給明顯強(qiáng)于需求。鋼材價(jià)格指數(shù)顯示，3月鋼材品種整體下跌，其中鐵礦石、焦炭、廢鋼鐵、螺紋鋼等品種降幅顯著。
3月底，中鋼協(xié)發(fā)出倡議，合理調(diào)控生產(chǎn)節(jié)奏，盡快降低企業(yè)庫存。中鋼協(xié)稱，近期市場下行的主要動因源于需求不足，房地產(chǎn)市場持續(xù)下行，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強(qiáng)度放緩，導(dǎo)致下游需求啟動緩慢。在鋼鐵供給強(qiáng)于需求的市場環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)供需動態(tài)均衡的關(guān)鍵是充分發(fā)揮鋼鐵企業(yè)市場主體地位作用。鋼鐵企業(yè)要主動作為，遵循“以滿足用戶需求為目的、以供需平衡為原則”的自律生產(chǎn)方式，降低生產(chǎn)強(qiáng)度。
中鋼協(xié)表示，近期鋼材市場波動明顯，存在追漲殺跌現(xiàn)象，放大波動幅度，不利于鋼材市場平穩(wěn)運(yùn)行。鋼鐵企業(yè)要理性看待市場波動，保持戰(zhàn)略定力，反對低價(jià)傾銷，抵制惡性競爭，共同營造公平、穩(wěn)定的市場環(huán)境；提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識，管控好銷售渠道，嚴(yán)防低價(jià)拋售擾亂市場行為，避免市場踩踏，防止市場大起大落。
4月初，工信部原材料工業(yè)司召集寶武集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)等十多家頭部鋼鐵企業(yè)以及廈門國貿(mào)、浙江中大等頭部鋼貿(mào)商召開工作座談會，了解當(dāng)前行業(yè)發(fā)展面臨的困難，分析原因，聽取建議，以便后續(xù)制定相關(guān)政策。
業(yè)內(nèi)分析，工信部原料工業(yè)司召集頭部鋼廠商討解決鋼鐵行業(yè)困境，加之此次國家五部門將進(jìn)行全國粗鋼產(chǎn)量調(diào)控工作，鋼材限產(chǎn)信號增強(qiáng)。在市場層面，調(diào)控粗鋼產(chǎn)量旨在平抑供需矛盾，避免因產(chǎn)能過剩而導(dǎo)致的價(jià)格劇烈波動，維護(hù)市場秩序，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。此外，通過調(diào)控產(chǎn)量，國家也意圖引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，從低端同質(zhì)化競爭轉(zhuǎn)向高端差異化競爭，提高附加值高的特種鋼和優(yōu)質(zhì)鋼材的比重，以滿足我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級對高端材料的迫切需求。
蘭格鋼鐵研究中心副主任葛昕對第一財(cái)經(jīng)分析，在鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整方面將更加精細(xì)化，“區(qū)分情況、有保有壓、分類指導(dǎo)、扶優(yōu)汰劣”這十六字就基本概括了對鋼鐵結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的執(zhí)行手段，品種結(jié)構(gòu)化調(diào)整將成為鋼企的主要“手段”，將呈現(xiàn)“建材減板材增”以及“普材減特鋼增”的特征。
葛昕認(rèn)為，隨著多重行業(yè)政策陸續(xù)展開，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)也將從“規(guī)模效益”轉(zhuǎn)向“企業(yè)收益”，從“全品盈利”轉(zhuǎn)向“品種盈利”。但短期來看，由于主要原料價(jià)格的跌幅要大于鋼價(jià)的跌幅，鋼企的階段性品種盈利情況有所改善，市場的“逐利”效應(yīng)正在顯現(xiàn)，這將增強(qiáng)鋼廠產(chǎn)能釋放的意愿，或使得鋼市供需矛盾再次出現(xiàn)“反復(fù)”。
