今年一季度，鋼鐵行業(yè)展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性，鋼鐵生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定，但也面臨市場供需出現(xiàn)階段性嚴(yán)重失衡、鋼材價(jià)格下跌明顯、鐵礦石價(jià)格高企等困難，提升行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量和效益的難度加大。
中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)日前召開一季度信息發(fā)布會(huì)呼吁：進(jìn)一步自律控產(chǎn)降庫存、優(yōu)化品種調(diào)結(jié)構(gòu)。“后期，隨著國家穩(wěn)增長政策逐步發(fā)揮作用拉動(dòng)鋼鐵需求，以及全行業(yè)自律控產(chǎn)降庫存取得階段性成效，鋼鐵行業(yè)有信心進(jìn)一步穩(wěn)定運(yùn)行、提質(zhì)增效。”中鋼協(xié)黨委副書記、副會(huì)長兼秘書長姜維表示。
自律控產(chǎn)降低庫存
今年一季度，我國粗鋼產(chǎn)量同比小幅下降，但受下游有效需求不足及春節(jié)后需求啟動(dòng)延緩等影響，粗鋼表觀消費(fèi)量降幅大于產(chǎn)量降幅，供需矛盾突出，鋼材價(jià)格持續(xù)下行，疊加鐵礦石等原料價(jià)格易漲難跌的影響，企業(yè)利潤明顯下降，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行呈現(xiàn)出高產(chǎn)量、高成本、高庫存、低需求、低價(jià)格、低效益的“三高三低”局面。
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，一季度，全國粗鋼產(chǎn)量2.57億噸，同比下降1.9%；生鐵產(chǎn)量2.13億噸，同比下降2.9%；鋼材產(chǎn)量3.36億噸，同比增長4.4%。一季度，全國折合粗鋼表觀消費(fèi)量2.32億噸，同比下降4.7%?？傮w看，鋼鐵供給強(qiáng)于需求。
從企業(yè)庫存來看，3月中旬，中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量達(dá)1953萬噸，為今年年初以來最高水平，也是近4年同期的最高水平，僅次于2020年疫情期間的2141萬噸。截至3月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約1843萬噸，環(huán)比下降5.66%，同比增長6.8%，高于歷史同期最高值2020年3月下旬的1807萬噸，創(chuàng)歷史同期最高水平。
價(jià)格是市場的風(fēng)向標(biāo)。據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，一季度，CSPI（中國鋼材價(jià)格指數(shù)）平均值為109.95點(diǎn)，同比下降6.29%。其中，CSPI長材指數(shù)平均值為112.10點(diǎn)，同比下降8.80%；板材指數(shù)平均值為109.04點(diǎn)，同比下降6.92%。
鋼鐵行業(yè)效益同比下降。一季度，中鋼協(xié)重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入為1.49萬億元，同比下降4.55%；營業(yè)成本為1.42萬億元，同比下降3.99%，收入降幅大于成本降幅0.56個(gè)百分點(diǎn)；利潤總額87.08億元，同比下降47.91%；平均利潤率為0.58%，同比下降0.49個(gè)百分點(diǎn)。截至3月末，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率為63.04%，同比上升0.75個(gè)百分點(diǎn)。
3月28日，中鋼協(xié)發(fā)布有關(guān)倡議書，呼吁企業(yè)堅(jiān)持“以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)、以現(xiàn)定銷”的經(jīng)營原則，根據(jù)市場變化自律控產(chǎn)降庫存，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)匹配。
進(jìn)入4月份以來，企業(yè)庫存顯著下降。4月中旬，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存量約為1812萬噸，比3月中旬、去年同期、前年同期分別下降7.26%、2.29%、7.89%。鋼材價(jià)格止跌企穩(wěn)并小幅回升。
“隨著近期下游需求逐步恢復(fù)，市場上出現(xiàn)一些關(guān)于鋼價(jià)、效益前低后高的炒作，需警惕隨之而來的復(fù)產(chǎn)沖動(dòng)導(dǎo)致產(chǎn)能過快釋放，再次造成新一輪供需失衡。”姜維提醒說，企業(yè)要保持定力，堅(jiān)持控產(chǎn)降庫存，追求有質(zhì)量的運(yùn)行、有效益的發(fā)展。
增強(qiáng)原料保障能力
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，一季度，我國進(jìn)口鐵礦石3.1億噸，同比增長5.5%；進(jìn)口均價(jià)為129.5美元/噸，同比增長10.6%。“一季度，鋼材價(jià)格下降6.29%，同期進(jìn)口礦價(jià)上漲10.6%，不合理的礦價(jià)嚴(yán)重侵蝕了鋼鐵行業(yè)效益。”姜維表示。
據(jù)專家分析，鐵礦石的價(jià)格之所以易漲難跌，是因?yàn)槿蜩F礦石供給的壟斷格局沒有被打破，鐵礦石定價(jià)機(jī)制不合理。在此情況下，我國鋼鐵業(yè)需雙管齊下增強(qiáng)鐵礦石資源保障能力。
加大國內(nèi)鐵礦資源開發(fā)。在有關(guān)部委、地方、行業(yè)企業(yè)共同努力下，國內(nèi)重點(diǎn)鐵礦項(xiàng)目建設(shè)工作取得明顯進(jìn)展。國內(nèi)最大的千萬噸級單體地下鐵礦山——鞍鋼集團(tuán)西鞍山鐵礦項(xiàng)目六大類40余個(gè)要件辦理時(shí)間縮短了29個(gè)月，刷新了國內(nèi)新建大型礦山要件辦理時(shí)間的最快紀(jì)錄，該項(xiàng)目已于2022年11月份開工。2023年以來，中國五礦陳臺溝鐵礦項(xiàng)目開工建設(shè)，鞍鋼礦業(yè)齊大山和大孤山鐵礦分別獲得擴(kuò)界采礦許可證，建龍集團(tuán)思山嶺鐵礦項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段。國內(nèi)鐵精礦產(chǎn)量保持增長。
推進(jìn)海外權(quán)益礦建設(shè)。幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，預(yù)計(jì)2025年建成投產(chǎn)。塞拉利昂新唐克里里鐵礦二期1200萬噸/年選礦工程項(xiàng)目簽約。
據(jù)了解，幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦項(xiàng)目對提升我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全性和韌性意義重大。近期，寶武資源西非有限公司揭牌成立，將緊密圍繞西芒杜鐵礦項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營，進(jìn)一步深化寶武資源與幾內(nèi)亞政府以及合作伙伴的屬地化合作，與礦山、鐵路、港口、過駁、海運(yùn)、銷售等合資公司加強(qiáng)對接，統(tǒng)籌業(yè)務(wù)協(xié)同。
推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型
在市場倒逼和政策引導(dǎo)下，鋼鐵行業(yè)積極推進(jìn)高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)近年的盈利數(shù)據(jù)分析顯示，興澄特鋼、湖南鋼鐵、新興鑄管、龍騰特鋼等位居行業(yè)前列企業(yè)的共同特點(diǎn)是高附加值產(chǎn)品占比較高，鋼材品種正在成為影響企業(yè)盈利能力的核心要素。
中鋼協(xié)副秘書長兼市場調(diào)研部主任石洪衛(wèi)表示，從市場環(huán)境的階段性特征來看，鋼鐵市場從增量發(fā)展階段進(jìn)入了存量優(yōu)化階段。隨著國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，鋼鐵市場需求總量在緩慢回落，但是品種結(jié)構(gòu)在快速優(yōu)化。
當(dāng)前，建筑鋼材需求趨勢下降已成為行業(yè)共識，汽車、家電、船舶、機(jī)械等制造業(yè)用鋼量穩(wěn)中有升，風(fēng)電、核電等新能源產(chǎn)業(yè)對鋼鐵的需求快速增長。
為滿足不斷增長的產(chǎn)業(yè)用鋼新需求，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整速度明顯加快，制造業(yè)用鋼占比從2020年的42%提高到2023年的48%，今年年初以來呈現(xiàn)進(jìn)一步上升的態(tài)勢。一季度，中厚寬鋼帶、熱軋薄寬鋼帶、冷軋薄寬鋼帶、鍍層板（帶）、熱軋薄板為產(chǎn)量增長較大的品種，同比分別增長9.0%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。從出口品種看，板材出口量大且增長明顯，熱軋板卷、鍍層板和熱軋薄寬鋼帶出口增量較大。一季度，我國高附加值產(chǎn)品出口占比超過35%。
“3月份，國務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提振了鋼材市場需求預(yù)期。”姜維表示。據(jù)測算，大規(guī)模設(shè)備更新可帶動(dòng)中高端工業(yè)用鋼材消費(fèi)增量約800萬噸。隨著相關(guān)配套政策措施逐步落地，制造業(yè)、能源等鋼鐵需求將迎來新機(jī)遇。
鋼鐵行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型走在我國工業(yè)領(lǐng)域前列。據(jù)中鋼協(xié)調(diào)研，推廣工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用已成為鋼鐵行業(yè)普遍共識，機(jī)器人（含無人化裝備）應(yīng)用密度達(dá)54臺（套）/萬人。500萬噸規(guī)模以上企業(yè)基本實(shí)現(xiàn)了管控銜接、產(chǎn)銷一體和業(yè)財(cái)無縫。智能工廠和智能集控中心正在成為新趨勢，40%的企業(yè)在主要產(chǎn)線應(yīng)用三維可視化仿真技術(shù)，79.6%的企業(yè)試點(diǎn)應(yīng)用大數(shù)據(jù)模型，18.4%的企業(yè)已開展局部AI應(yīng)用，利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能化生產(chǎn)過程管控和智慧化企業(yè)運(yùn)營管理的企業(yè)分別達(dá)到79.6%和57.1%。
鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)。截至2024年4月23日，共有136家鋼鐵企業(yè)完成或部分完成超低排放改造和評估監(jiān)測。其中，95家企業(yè)完成了全工序超低排放改造，涉及粗鋼產(chǎn)能約4.495億噸，噸鋼超低排放改造投資約為453.8元。58家企業(yè)（4.4億噸產(chǎn)能）作為極致能效培育企業(yè)，正在積極推進(jìn)實(shí)施極致能效工程，在帶來可觀節(jié)能減碳量的同時(shí)，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
